Occidental Petroleum conclut l’acquisition d’Anadarko pour un montant de 55 milliards de dollars

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Les actionnaires d’Anadarko Petroleum Corporation ont approuvé à une écrasante majorité l’acquisition de leur société par Occidental Petroleum (Oxy) pour un montant de 55 milliards de dollars, dans le cadre d’une transaction en numéraire et en actions, l’une des plus importantes fusions et acquisitions de l’industrie pétrolière et gazière.

Plus de 99% des actions d’Anadarko ont été votées jeudi lors d’une assemblée extraordinaire des actionnaires.

En vertu de l’accord approuvé, les actionnaires d’Anadarko recevront 59,00 $ en espèces et 0,2934 action ordinaire d’Occidental pour chaque action ordinaire d’Anadarko. Après la fin des négociations jeudi, les actions ordinaires d’Anadarko cesseront d’être cotées à la Bourse de New York, selon Oxy.

Oxy a initialement offert 50% de la dette de 57 milliards de dollars en espèces, le reste étant en stock, mais Anadarko a hésité. Il a ensuite augmenté la portion en espèces de la transaction à 80% et obtenu l’approbation du conseil d’administration d’Anadarko. Les analystes craignent que Oxy ne s’endette beaucoup trop avec cette transaction.

«Le portefeuille d’actifs d’Anadarko faisant désormais officiellement partie d’Occidental, nous entamons notre travail visant à intégrer nos deux sociétés et à libérer la valeur considérable de cette combinaison pour les actionnaires», a déclaré Vicki Hollub, présidente et chef de la direction d’Occidental.

En acquérant Anadarko, Oxy a survécu à Chevron Corporation dans une guerre d’enchères décrite comme l’une des proportions de David et Goliath, Oxy étant David. Avec des revenus de seulement 17,8 milliards de dollars en 2018, Occidental a dominé en mai l’acquisition de Anadarko par Chevron dans une guerre comme celle que l’industrie pétrolière américaine n’avait pas vue depuis des décennies.

Chevron, l’une des plus grandes sociétés pétrolières au monde, a réalisé un chiffre d’affaires de 158,9 milliards de dollars en 2018, ce qui en fait un véritable secteur d’activité Goliath. En avril, le groupe a conclu un accord sur l’achat d’Anadarko pour 33 milliards de dollars, soit 65 dollars par action. Occidental a ensuite offert 38 milliards de dollars, soit 76 dollars par action.

Le 6 mai, le conseil d’administration d’Anadarko a décidé à l’unanimité que l’offre révisée d’Oxy était une «proposition supérieure» au sens de son contrat par rapport à celle de Chevron. Le conseil a annoncé son intention d’annuler l’entente avec Chevron et de conclure un accord définitif en vue de la vente de ses activités à Occidental.

La proposition adoucie d’Oxy a été présentée quelques heures seulement après avoir annoncé que, si elle achetait Anadarko, elle vendrait un certain nombre d’investissements d’Anadarko dans toute l’Afrique. Cette initiative permettra à Oxy de concentrer ses efforts sur la domination des gisements de schistes bitumineux du bassin du Permian, à cheval entre le Texas et le Nouveau-Mexique, qui sont les plus grands et les plus productifs des États-Unis.

Oxy a annoncé la signature d’un accord contraignant avec le géant pétrolier français Total pour la vente des actifs d’Anadarko en Algérie, au Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud.

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